Cabinets
Automatisez le cabinet, pas votre jugement.
Justificatifs, TVA, clôtures, alertes : Dafio prépare le travail pour tout le portefeuille. Chaque étape sensible attend votre validation, et chaque exécution est inscrite au journal du dossier.
Demande de justificatifs · 4 dossiersEn attente de votre validation
Lancée le 24/09 à 07:30 pour tout le portefeuille- Déclenchée7 mouvements sans pièce depuis plus de 7 jours
- Dossiers concernésAtelier Morel, Transports Aubry, Studio Kerlan, Cabinet dentaire Roy
- Demandes préparéesUne demande par client, avec la liste des mouvements
- Votre validationVous relisez, vous envoyez
- Relance si rien n'arrivePréparée à J+7, soumise à votre validation
Les automatisations cabinet
Demande de justificatifsQuandDes mouvements restent sans pièce dans plusieurs dossiers.DafioPrépare une demande par client, avec la liste des mouvements.Vous validez l'envoi.
Rapprochement continuQuandUn client importe un relevé ou reçoit une facture.DafioPropose les rapprochements et alimente la file de revue.Vous validez en série.
TVA de chaque dossierQuandLa période de TVA se termine.DafioPrépare la CA3 de chaque client et la place dans votre file de relecture.Vous relisez, le client dépose ou vous déposez.
Clôture mensuelleQuandLe mois se termine.DafioListe ce qui manque dossier par dossier et prépare l'export FEC.Vous clôturez.
Alerte de trésorerie clientQuandUn client risque un point bas.DafioVous prévient avec les mouvements en cause, pour conseiller à temps.Information : rien n'est engagé.
Relances du clientQuandLes factures d'un client dépassent leur échéance.DafioLes relances du dossier sont préparées côté client.Le client relit et envoie.
Comment fonctionne une automatisation
1. DéclencheurUn événementUne facture échue, un relevé importé, un ticket Z reçu, la fin du mois.
2. ConditionsDes règles simplesUn montant, un client, une échéance, un dossier.
3. ÉtapesLe travail préparéRelance, rapprochement, demande de justificatif, déclaration.
4. ValidationVotre accordLes étapes sensibles attendent votre feu vert.
5. JournalLa traceChaque exécution est inscrite : quoi, quand, validé par qui.
Nos garanties
Rien ne part sans vous
E-mails, écritures, paiements : les étapes sensibles attendent votre accord.
Jamais deux fois
Une même action n'est jamais exécutée deux fois, même si une étape est relancée.
Reprise sans doublon
Si une étape échoue, elle reprend là où elle s'est arrêtée.
Tout est tracé
Chaque exécution est inscrite au journal : déclencheur, étapes, validations.
Vous gardez la main
Chaque automatisation se désactive en un geste.
Votre cabinet aussi
Les automatisations du dossier sont visibles dans l'espace cabinet.