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Produit / Piloter

Des automatisations que vous gardez en main.

Dafio prépare le travail répétitif : relances, rapprochements, justificatifs, TVA, clôtures. Chaque automatisation suit un déroulé clair, s'arrête pour votre validation quand il le faut, et laisse une trace.

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Comment fonctionne une automatisation

Cinq temps, toujours les mêmes. Vous savez à chaque instant où en est chaque tâche.

1. DéclencheurUn événementUne facture échue, un relevé importé, un ticket Z reçu, la fin du mois.
2. ConditionsDes règles simplesUn montant, un client, une échéance, un dossier.
3. ÉtapesLe travail préparéRelance, rapprochement, demande de justificatif, déclaration.
4. ValidationVotre accordLes étapes sensibles attendent votre feu vert.
5. JournalLa traceChaque exécution est inscrite : quoi, quand, validé par qui.

Exemple : une facture payée en retard

Avant l'échéanceRappel courtoisLa facture arrive à échéance, un rappel est prêt.Préparée par Dafio · validée par vous · envoyée
J+1RelanceLe paiement n'est pas arrivé : relance simple.Préparée par Dafio · validée par vous · envoyée
J+15Relance fermePénalités de retard et indemnité de 40 € calculées.Préparée par Dafio · validée par vous · envoyée
J+30Mise en demeureLe courrier formel, prêt à relire.Préparée par Dafio · validée par vous · envoyée

Les automatisations prêtes à l'emploi

Activez celles qui vous servent. Chacune se règle et se coupe en un geste.

Brief du lundiQuandChaque lundi à 8 h.DafioRésume la semaine : trésorerie, échéances, ce qu'il faut valider.Information : rien n'est engagé.
Relance graduée des facturesQuandUne facture dépasse son échéance.DafioPrépare la relance avant l'échéance puis à J+1, J+15 et J+30, pénalités et indemnité comprises.Vous relisez et envoyez.
Rapprochement des mouvementsQuandUn relevé bancaire est importé.DafioPropose la pièce de chaque mouvement, prélèvements récurrents compris.Vous confirmez les propositions.
Demande de justificatifsQuandUn paiement reste sans pièce depuis 7 jours (réglable).DafioPrépare la demande pour la bonne personne, avec la liste des mouvements.Vous validez l'envoi.
Ticket Z du soirQuandUn ticket Z arrive.DafioIntègre les ventes du jour, les relie aux encaissements carte et prépare l'e-reporting.Les écritures attendent votre validation.
Factures reçuesQuandUne facture électronique arrive via Iopole (ouverture en cours).DafioLa rattache au fournisseur et propose l'écriture d'achat.Vous validez l'écriture.
Préparation de la TVAQuandLa période de TVA se termine.DafioCalcule la TVA collectée et déductible et prépare la CA3.Vous relisez et déposez.
Paiements fournisseursQuandDes factures arrivent à échéance.DafioPrépare le lot de virements et contrôle chaque IBAN.Double validation si un IBAN change.
Alerte de point basQuandLa prévision passe sous votre seuil.DafioVous prévient quinze jours avant, avec les mouvements en cause.Information : rien n'est engagé.
Clôture du moisQuandLe mois se termine.DafioListe ce qui manque : pièces, rapprochements, validations.Vous clôturez le mois.
Envoi au cabinetQuandLe mois est clôturé.DafioDépose l'export FEC et les pièces dans l'espace cabinet.Selon les accès que vous avez donnés.

Des agents qui préparent. Vous qui décidez.

Chaque agent a un rôle précis, et une limite claire.

Agent Relances

Suit les échéances et prépare chaque relance au bon ton.

N'envoie jamais un e-mail sans vous.

Agent Rapprochement

Relie chaque mouvement à sa pièce et signale ce qui manque.

N'enregistre jamais une écriture sans vous.

Agent TVA

Calcule la TVA et prépare la déclaration.

Ne dépose jamais à votre place.

Agent Clôture

Prépare la fin de mois et l'envoi au cabinet.

Ne clôture jamais sans vous.

Nos garanties

Rien ne part sans vous

E-mails, écritures, paiements : les étapes sensibles attendent votre accord.

Jamais deux fois

Une même action n'est jamais exécutée deux fois, même si une étape est relancée.

Reprise sans doublon

Si une étape échoue, elle reprend là où elle s'est arrêtée.

Tout est tracé

Chaque exécution est inscrite au journal : déclencheur, étapes, validations.

Vous gardez la main

Chaque automatisation se désactive en un geste.

Votre cabinet aussi

Les automatisations du dossier sont visibles dans l'espace cabinet.

Voir aussi

Factures et relancesFactur-X conforme, relances prêtes à relireRapprochement bancaireChaque mouvement relié à sa pièceTVAVotre CA3 calculée et préparéeComptabilitéÉcritures proposées, validées par vousCopiloteDes réponses sourcées sur vos chiffres

Voyez où va l'argent de votre entreprise.

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