La file de revue : tous vos dossiers, une seule file.
Dafio rapproche en continu les mouvements de chaque client avec ses pièces. Ce qui reste à trancher arrive ici, tous dossiers confondus. Vous validez en série, et vous demandez la pièce manquante en un geste.
Comment ça marche
Dafio rapproche en continu
Relevés, factures, tickets : chaque mouvement cherche sa pièce, dans chaque dossier.
Ce qui reste arrive dans la file
Propositions à confirmer et mouvements sans source, classés par priorité.
Vous tranchez en série
Validation groupée, correction, ou demande de pièce envoyée au client.
Des filtres pour aller vite
Par dossier
Un client à la fois, ou tout le portefeuille.
Par statut
Proposés, sans source, en attente du client.
Par montant et par date
Les gros montants et les mois à clôturer d'abord.
Questions fréquentes
Le client voit-il la file ?
Non. Le client voit ses propres propositions dans son espace ; la file de revue réunit ce qui vous revient, selon les accès qu'il vous a donnés.
Que se passe-t-il quand je demande une pièce ?
Une demande est préparée pour le client, avec le mouvement concerné. Elle part après votre validation, et la pièce reçue se rattache toute seule au mouvement.
Les validations sont-elles tracées ?
Oui. Chaque validation, correction ou demande est inscrite au journal du dossier.