Pièces manquantes du portefeuille
En préparation
Les pièces manquantes de tout le portefeuille sont relancées, dossier par dossier.
- Quand
- Selon le calendrier que le cabinet a fixé.
- Ce qu'elle fait
- Envoie aux clients des relances graduées pour leurs pièces manquantes.
- Qui décide
- Dafio prépare ; vous relisez avant que quoi que ce soit parte ou soit enregistré.
- Ce dont elle a besoin
- Les dossiers clients dans Dafio.
- Ce qu'elle ne fera jamais
- Relancer un client exclu par le cabinet.
- Exemple
- 42 pièces manquantes sur 18 dossiers : relances envoyées, 30 reçues en une semaine.
- Ce que vous y gagnez
- Des dossiers complets sans relances manuelles.
- Réglages
- Rythme des relances, dossiers exclus.
Cette automatisation est en préparation. Les pilotes la testent avec le fondateur, avant l'ouverture.
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