Préparation des clôtures
En préparation
Pour chaque dossier, ce qui bloque la clôture est listé.
- Quand
- En continu, et avant chaque clôture.
- Ce qu'elle fait
- Réunit pièces manquantes, questions sans réponse et écarts, dossier par dossier.
- Qui décide
- Dafio prépare ; vous relisez avant que quoi que ce soit parte ou soit enregistré.
- Ce dont elle a besoin
- Les dossiers du portefeuille.
- Ce qu'elle ne fera jamais
- Clôturer à la place du cabinet.
- Exemple
- Dossier Martin : 2 questions sans réponse et 1 compte d'attente à solder.
- Ce que vous y gagnez
- Des clôtures planifiées au lieu d'être subies.
- Réglages
- Date de clôture de chaque dossier.
Cette automatisation est en préparation. Les pilotes la testent avec le fondateur, avant l'ouverture.
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