Questions aux clients
En préparation
Les questions du cabinet sont attachées à l'opération concernée ; le client répond en un geste.
- Quand
- Quand le cabinet a besoin d'une précision.
- Ce qu'elle fait
- Rattache la question au mouvement ou à la pièce, notifie le client et suit la réponse.
- Qui décide
- Dafio prépare ; vous relisez avant que quoi que ce soit parte ou soit enregistré.
- Ce dont elle a besoin
- Le dossier du client dans Dafio.
- Ce qu'elle ne fera jamais
- Poser une question sans que le cabinet l'ait relue.
- Exemple
- « À quoi correspond ce virement de 2 000 € du 12 ? » Le client répond « apport en compte courant » en un clic.
- Ce que vous y gagnez
- Fini les longs e-mails de questions en fin d'année.
- Réglages
- Délais de rappel au client.
Cette automatisation est en préparation. Les pilotes la testent avec le fondateur, avant l'ouverture.
Rejoindre les pilotesDans la même rubrique
- Pièces manquantes du portefeuilleEn préparationLes pièces manquantes de tout le portefeuille sont relancées, dossier par dossier.
- Préparation des clôturesEn préparationPour chaque dossier, ce qui bloque la clôture est listé.
- Bascule CA3 du portefeuilleEn préparationTous les dossiers concernés par le passage à la CA3 en 2027 sont préparés d'un coup.
Une question sur cette automatisation ? Écrivez-nous.